2021年5月の運用状況

ちゅん（仮）です。

 

5月に入りましたが株価は冴えず。

短期間で上げ過ぎたためか、セルインメイのアノマリーが

頭をよぎる展開が続きました。

あれこれ言われつつもワクチン接種がようやく

進み始めたのは良いことだと思います。

盛り上がりもないなか、オリンピック開催まで

あと５０日を切ったんですねぇ。

何の競技にどなたが出場されるのか、

こんなに前情報がなく盛り上がらないのは

最初で最後ではないでしょうか。

さて、資産の運用状況を確認していきたいと思います。

 2021年5月終了時点での運用状況。

 国内株、投資信託個別、積み立てNISA、投資信託合計

ソーシャルレンディング、全体での損益状況と見ていきます。

国内株

投資金額：137万2200円

評価額　：47万7300円（マイナス89万4900円）

マイナス65.2％！

相変わらずどうにもならない値動きしてます。

 期待していないのでナンピン買いする気も起きず。

放置続行。

iFreeNEXT NASDAQ100　毎月15000円積み立て

投資金額：19万0000円

評価額　：21万1315円（プラス2万1315円）

利回り　：プラス11.2％

完全に勢いが止まり、逆噴射が始まったハイテク株。

5月は見事にマイナスでしたね。

それに伴い２％ほど、利益も低下してしまいました。

正直、もっと調整があるかと思っているんですが

粘ってますね。

ヨコヨコが続いて方向感がない状況に陥っています。

eMAXIS　Slims　米国株式（S&P500）　特定預かり

投資金額：133万4056円

評価額　：139万0487円（プラス5万6431円）

利回り　：プラス4.2％

S&P500も勢いが止まりましたね。

5月は名目かろうじてプラス、実質はマイナスでした。

積立は1000円/dayで継続中。

eMAXIS　Slims　米国株式（S&P500）　積み建てNISA

投資金額：62万0001円

評価額　：81万9161円（プラス19万9160円）

利回り　：プラス32.1％

３０％超の利益は維持していますが

軟調な５月展開の煽りで利回りはわずかに低下しました。

長期目線なので今のプラス分は参考値状態ですね。

投資信託全体ではどうだった？

投資金額：214万4000円

評価額　：242万0963円（プラス27万6963円）

利回り　：プラス12.9％

投資金額分、資産が増えたというくらいの状況です。

利回りとしては0.2％増と５月は完全に膠着していたことが

よくわかるヨコヨコぶり。

クラウドバンク（ソーシャルレンディング）の結果

投資金額：100万円

評価額　：103万9776円（プラス3万9776円）

利回り　：プラス3.9（まだ１年足らず）

2020年7月からクラウドバンクで100万円を運用しています。

投資案件はバイオマス発電案件。

目標の名目利回りは６％超と優秀でした。

税金を引いた実質利回りでも５％近くあるので

とても順調ではあるのですが、最近は太陽光やバイオマスの

発電案件が減り、海外の不動産ローンファンドばかりに

なっているのが気がかり。

参考利回り７％を謳っていますが、現状名目でも

５％を切るものばかりで実質では当然、４％を切ります。

maneoの不祥事やSBISLの撤退もあるので、

業界としてどうなんだろう、と正直思います。

将来的には撤退して米国高配当ETFのVYMあたりに

投資しているかもしれません。

合計損益の状況

投資金額合計：451万6200円

前月比　　　：6万3000円

損益　　　　：-61万7494円

前月比　　　：-7万4369円

株式の赤字が足を引っ張りまくってます。

株の値下がりがそのままマイナス幅を拡大させてますね。

投資信託に入れる金額を増やしていく予定なので

株式の赤字は相対的に小さくなっていくでしょう。

基本、買い付け設定をした後は放置で良いので

積みニーは自分としてはかなり楽な投資スタイルです。

今回は運用状況の報告でした。

次回からはこの記事がテンプレ化して

執筆時間が減らせるようにしたいところ。

最後まで読んでいただきありがとうございました。